漫话5G:5G标准确立了吗?是中国主导吗? – 5G,通信 – IT之家

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2018年5月21日至25日,国际移动通信标准化组织3GPP工作组在韩国釜山召开了5G第一阶段标准制定的最后一场会议,会议确定了3GPP
R15标准的全部内容。

2017年全球运营商资本开支迎拐点,相对乐观但有不确定因素。我们认为总体上通信行业2017年应该会好于2016年,主要有政策推动:运营商混改列入第一批试点名单,引入互联网巨头或直接流量经营、数据经营转型,全面形成“云管端”闭环,行业形态有望重塑;以及技术周期推动:5G标准制定关键阶段,下半年海外运营商同步实现商用。此外,还有以下2个原因:

资料图:图为外媒制作的5G宣传海图。(拖拽/保存图片可查看大图)

2018年6月14日,3GPP正式批准第五代移动通信独立组网标准冻结,这意味着5G完成了第一阶段全功能标准化工作。

1、全球市场运营商资本开支迎来拐点之年,增速触底。我们预期2017年全年全球通信设备市场仍将有3%的小幅下降,但在下半年资本开支有望触底反弹,4.5G网络扩容,5G及物联网的投资开始加大;

(解放军报1月18日报道)4G的到来仿佛还在昨日,5G却已近在咫尺。根据国际电信标准化组织(以下简称3GPP)的规划,5G的大规模测试和部署,最早将于今年开始,明年实现5G的商用。作为新一代全球通信标准,5G将不同于传统的几代移动通信。它不仅是更高速率、更大带宽、更强能力的空中接口技术,更是面向业务应用和用户体验的智能网络。它的使命在于连接新行业、催生新服务,将传统产业数字化、云化、人工智能化,为新兴物联网、车联网、智慧城市等发展提供前提和基础,满足未来包含海量数据和广泛连接的各种业务的发展需要。

本次确定的R15标准是第一阶段全功能版本,包括非独立组网两种,非独立组网标准已于2017年12月完成,2018年3月冻结。而此次独立组网标准的冻结标志着5G第一版商用标准R15整体完成。

2、国内厂商份额提升,全球市场占据半壁江山,表现抢眼。

■5G时代呼之欲出

什么是5G第一阶段标准?离最终标准还有多久?

同时也存在不确定因素:国内三大运营商资本开支持续下降,中国移动FDD牌照及广电无线网络投资存在不确定,以国内市场为主的公司业绩或承压;通信板块绝对估值处于历史中位数,但经过2016年市场调整,相对大盘估值处于历史低位。

2018年6月14日,3GPP全会规范了5G标准独立组网功能。这意味着第一阶段的5G标准化工作已全部完成,5G发展的竞争从标准之争转向了产业之争。随着5G的商用化脚步越来越近,全球5G进入产业全面冲刺阶段。今年和明年都是5G争夺战的焦点。专家预计,5G将很快走出实验室,正式进入寻常百姓家,改变我们的生活。业内人士普遍认为,5G网络一旦正式商用,除了会使通信业进入新一轮发展期外,还将带动多个规模万亿级别的新兴产业。据美国高通公司(Qualcomm)报告预测,到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元的经济产出;预计从2020年至2035年间,5G对全球GDP增长的贡献将相当于与印度同等规模的经济体。

根据3GPP早先公布的5G网络标准制定过程,5G整个网络标准分两个阶段完成:

2017年国内传统通信市场无线和有线宽带领域都将迎来新的机遇:

在行业资深专家杨剑勇看来,物联网作为全新的连接方式,在芯片、运营商和通信厂商的共同推动下,将实现千亿量的连接。以5G为支撑的大连接,将掀起新一轮移动变革,为我们带来一个万物互联感知的智能社会。从5G产业链来看,行业上游包含基站、天线、光缆、芯片、射频器件等通信设备商,中游是各大电信运营商,与普通用户联系最紧密也最直接的则是手机等各类终端设备商。在2018年亚洲最大移动通信设备展会——“世界移动通信大会·上海”上,把5G与机器人和住宅等实物结合起来的“5G+”展示随处可见。面对5G这个“大蛋糕”,各方已蓄势待发,5G所要“引爆”的新应用令人期待。

第一阶段启动R15为5G标准,2018年6月完成,该阶段完成独立组网的5G标准,支持增强移动宽带和低时延高可靠物联网,完成网络接口协议。这也就是我们所说的第一阶段标准或者第一版标准。

5G标准制定进入关键阶段,国内企业如华为、中兴等主设备厂商开始掌握核心话语权,未来全球市场份额仍将提升,同时专利授权也将从企业支出改为收入;

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而第二阶段启动R16为5G标准,预计2019年12月完成,该阶段将完成满足ITU全部要求的完整的5G标准。

物联网百亿新连接,成为运营商下一个万亿市场。2017年NB-IOT将正式商用,LTE-V将于2017年3月份全面冻结,下半年开始试商用,甚至5G都将首先应用于智慧城市及交通领域;

目前3GPP正在讨论R16标准的内容,R16可以看作5G最终版本标准,等到它完成并冻结之后,5G才将实现全面商用,预计时间是2020年3月,那个时候形成的5G标准才是完整的5G标准。

光通信方面,中国移动持续发力固网宽地,2016年用户数量首次超过中国联通,2017年将向中国电信用户总量靠近,光器件、光纤光缆需求依然旺盛,随着网络流量暴增,光传输设备需求规模也在数十亿元以上。

关于上面提到的R15和R16两个版本,其中R15重点满足增强移动宽带应用需求,该阶段又分为两个子阶段,第一个子阶段5G
NR非独立组网特性已于2017年12月完成,2018年3月份冻结;第二个子阶段5G
NR独立组网标准于2018年6月完成,9月冻结。

投资主线之一——5G

5G
NR独立组网标准的制定,意味着5G整个网络的部署标准已趋向完善,这将引领产业界实现5G通信商业化,并作为核心基础设施为未来第四次产业革命服务。R15作为5G第一阶段国际标准,能实现所有5G的新特征,有利于发挥5G的全部能力,是能够真正面向商用的5G标准,与5G最终版R16标准有一定协同性。

5G是第五代移动通信的简称,在5G标准制定中将物联网纳入了考量范围。根据3GPP的时间表,5G将在3GPP的主导下于2018年9月确定Release
15早期标准,2019年末~2020年初确定Release
16最终标准,但现在种种迹象表明,5G或将提前到来!

3GPP是如何制定5G标准的?

相比4G网络,5G终端侧:强调芯片、天线的能力提升,多种终端接踵而来;网络侧:C-RAN、D-RAN、宏基站组网方式更加多样,核心层更加扁平;内容侧:VR、4K、物联网等成为杀手应用。

3GPP是目前正在开发5G通讯标准技术的组织,它的规范全名叫做国际通信行业标准化组织3GPP,有超过550家公司作为会员公司参与。它由16个工作组组成,负责制定终端、基站和系统端到端技术的标准规范。从命名上可以看出,该组织成立于3G时代,1998年,多个电信标准组织伙伴签署了《第三代伙伴计划协议》,并制定了3G时代全球适用技术规范和技术报告。此后,3GPP一直延续到4G时代,再到5G时代。

我们预计我国5G网络投资总规模达6500亿元,相比4G增长60%以上。2017年5G的投资主要关注两个方向:主题方面可以关注3GPP年内会议;成长性投资机会方面可以关注5G技术布局和面向5G的全球规模4.5G建设和三大运营商面向5G的无线网络优化。

3GPP的话语权是根据企业历史对组织的贡献确定的,几大设备商、高通、英特尔等话语权较大,他们会担任小组的主席、副主席等职务。目前,大的通信设备商还包括华为、中兴、诺基亚、爱立信等。

投资主线之二——物联网

中国无线通信标准研究组于1999年加入3GPP,随后,随着中国厂商和运营商的发展,中国在其中的地位越来越重要。资料显示,中国目前有几十家企业或机构成为了3GP
P的伙伴,包括设备商华为、中兴、大唐、普天、信威,芯片制造商海思、展讯等,手机厂商VIVO、OPPO、努比亚、酷派、小米,运营商中国移动、中国联通、中国电信,以及中国信通院等。

2014、2015年的Gartner技术成熟曲线中,物联网技术都实现了登顶,而2016年曲线中又出现了物联网平台技术。伴随着NB-IOT以及LTE-V在3GPP协议冻结,5G网络面向的3个场景中有2个均为物联网应用,物联网行业终于迎来通信运营商的加入,首次大规模商用在即。

3GPP的工作方式是以达成共识为目的。一个提案能否通过,要求不在于有多少公司赞同,仅在于没有任何公司反对。因此反对票至关重要,基于各厂商的专利储备和利益考量,每个提案最初都有很多公司反对,提案很少可以原封不动地通过,因此,需要把很多提案留到下一次会议中继续讨论。也需要不断否定、修正一些提案,以达到话语权较大的企业最终一致通过的结果。

NB-IoT是第一个面向物联网的运营商级别通信协议。目前,3GPP已经正式批准通过了支持Band
70的NB-IoT.我国运营商对于NB-IoT的落地十分积极。三大运营商都表示2017年将大规模商用NB-IoT,LoRa、SigFox、Ingenu
、NWave等一系列技术均不同程度的活跃起来。NB-IoT将在低耗能、低信息量、巨量化传感器网络中应用,领域包括:①以水电气的智能抄表业务为代表的智能家居业务;②以邮筒、垃圾箱、路灯、下水道、停车位管理为代表的智慧城市业务;③以快递、宠物、畜牧业、儿童老人跟踪为代表的智能追踪业务;④以可穿戴健康设备为代表的智能医疗业务;⑤其他工业领域小规模、长时间数据收集案例或周期性控制应用。

作为推动5G标准的国际标准化组织机构,3GPP的成员大部分由专业协会和企业组成,全球企业都可申请加入,它所推动的是行业和企业、专家反复深入讨论基础上达成的技术标准。5G技术标准由3GPP确定之后,还会经过ITU国际电信联盟认定。ITU的通过,某种程度上相当于“盖章”认定,代表一项标准的方案被承认为最后的官方结果,也意味着这一国际标准的正式确定。

最近受到关注的摩拜单车等应用也是NB-IoT表现的重要舞台。

中国在5G时代的崛起

车联网专有协议LTE-V2X将于2017年3月份冻结,或掀起主题投资热潮。LTE-V是我国具有自主知识产权的V2X技术,由华为、大唐等公司主导提出,工信部力推智能网联,大概率会采用LTE-V.LTE-V利好车联网和自动驾驶产业链。车联网产业链:终端侧的车载终端设备最先收益,弹性大,规模达千亿;网络侧,看好主设备商厂商;服务侧,主要看好车联网平台和UBI保险。自动驾驶产业链:主要受益的有雷达、摄像头等传感器和高精度地图。另外,可关注路侧交通设施升级改造领域。

5G标准的较量在于信道编码之争,此前有Turbo码、LDPC码和Polar码三种编码方案纳入讨论,其中美国运营商和企业主推的LDPC码战胜了另外两个方案,被采纳为5G
eMBB场景的数据信道的数据信道编码。

投资主线之三——光通信

随后华为等中国通信企业主推的Polar码在5G核心标准上扳回一局,成为5G
eMBB场景的控制信道编码方案,这一决议在2016年11月份的3GPP会议上通过,也引发了众多叫好声。国内甚至有媒体称:“华为拿下了5G!”其实这其中并没有谁拿下了谁,而Polar码也不是华为家的,华为只是主要研究Polar码并处在领先地位,拥有较多专利,可以更快地在此基础上推出商用产品,布局5G设施。

光纤光缆:本轮光纤光缆价格景气回升的核心原因是中国移动接入网建设拉动光纤光缆需求和反倾销带来的预制棒进口收缩。2017年,国内厂商8000吨的光纤预制棒产能,对应光纤供应2.4亿芯公里。考虑悲观、中性、乐观三种需求场景,2017年光纤光缆需求同比增幅分别为0%、10%、20%,对应的供需缺口率情况分别为0、9.09%、16.67%。相比2016年25%的供需缺口率来说,光棒供应呈逐渐收敛,缺口仍存的态势。2017年8月商务部光纤预制棒反倾销两年期限到期,目前市场普遍预期反倾销将大概率延长。关注中国移动2017年下半年订单集采动向。

eMBB场景也只不过是5G应用的其中一个场景。3GPP定义的5G三大场景包括:eMBB、mMTC和URLLC。eMBB对应的是3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,mMTC对应的是大规模物联网业务,而URLLC对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低时延高可靠连接的业务。

光模块:流量爆发驱动模块升级,云计算大潮下数通成增长引擎。电信市场在接入、城域、骨干市场交替发力下,预计未来几年将保持稳步增长;数通市场在云计算大潮的拉动下快速增长,100G需求迅猛,根据Infonetics,目前市场中65%的10G/40G/100G需求都已经来自数据中心。

在5G
eMBB场景上,Polar成为信令信道编码方案,LDPC成为数据信道编码方案,大家平分秋色,严格来讲没有谁是主导的说法。

但是,Polar码的胜出,打破了欧美特别是美国企业在通信技术上的垄断,体现了中国通信在国际上被认可,地位得到提升,和当年3G、4G时代相比已经大为不同。在3G、4G时代,中国虽然主导了TD-SCDMA和TD-LTE标准,但实际并没有多少话语权,Polar成为控制信道编码是中国在信道编码领域首次突破,也为中国在5G标准中争取较以往更多的话语权奠定了基础。

整体而言,业内普遍认为包括美国、中国和欧盟在内,目前都是推动5G以及5G标准的重要力量。在5G推动以及国际标准的确立过程中,中国已经成为重要角色之一。

而从未来的5G构架速度、普及速度以及整个市场发展能力来看,中国企业无疑可以并且已经走在了世界前头,目前eMBB场景对应的3D/超高清视频已经进入运营商与通信企业的服务项目,5G商业试点也已经在一线城市陆续启动,5G对于中国和中国企业是一次重大机遇,等我们每一个人都用上5G的时候,可能才是真正看出水平的时候。

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